あるばん、太郎は、ばあさまからお母さんのことを聞かされました。「お母さんは、まだ生きている。龍（りゅう）にすがたをかえられて、北の国のみずうみで、太郎が強いかしこい子になって、たずねてくるのを待っている」と言うのです。太郎はさっそく旅（たび）にでました。

とちゅう、いくつもの村をとおり、太郎は、米さえ作れればゆたかなくらしができることを知ります。そして、９つの山をこえて、やっとお母さんと会った太郎は、まずしさからお母さんが龍（りゅう）になってしまったことを知ります。

同じように、まずしさからぬけ出せない人びとをたすけるため、太郎はある決心（けっしん）をします…。